По данным сводки IDC Kazakhstan Quarterly PC Tracker в 2008 г. объём рынка персональных компьютеров (настольные ПК, ноутбуки и серверы архитектуры х86) в Казахстане уменьшился, по сравнению с 2007 г., на 2,5% в штучном и на 6,2% в денежном выражении и составил 461,4 тыс. шт. или 387,5 млн. долларов. Падение продаж на рынке ПК в Казахстане было зафиксировано впервые за время наблюдений с 1999 г. Настольные ПК составляли 67,7% объема рынка, ноутбуки – 30,8%, а серверы архитектуры х86 – 1,5%.

Первым проявлением кризиса на рынке ПК стало первое за много лет снижение объема поставок ноутбуков в конце 2007 г. В полной мере негативное влияние кризиса проявилось в первом полугодии 2008 г. когда продажи настольных ПК в крупных секторах домашних пользователей и СМБ начали падать, а рост сегмента ноутбуков замедлился.

«В этот кризисный год именно устойчивые продажи ноутбуков на протяжении всего года, а также крупные проекты в государственном секторе не дали «обвалится» рынку ПК, – считает Андрей Верховод, аналитик IDC. – Несмотря на кризис, спрос на ноутбуки, особенно во второй половине года, был достаточно велик. А стабильная реализация крупных государственных проектов (чем всегда был силен казахстанский рынок) послужила дополнительным фактором, который поддержал рынок ПК в трудный период».

Первое место по объёму поставок ПК в Казахстан в 2008 г. заняла Hewlett-Packard благодаря крупным проектным поставкам и стабильно высоким продажам в дилерском канале, причем во всех трех сегментах (настольные ПК, ноутбуки и серверы архитектуры х86). Необходимо отметить, что успех Hewlett-Packard  был во многом обеспечен эффективной работой ее партнерской сети и прежде всего АЛСИ, одной из крупнейших IT компаний в Казахстане. АЛСИ поставляла компьютеры НР в серию успешных проектов Hewlett-Packard в 2008 году.

Второе место на рынке ПК в Казахстане и лидерство в секторе ноутбуков принадлежит Acer, которая, в отличие от Hewlett-Packard, пока не является заметным игроком на рынке серверов.

Третью позицию на рынке ПК в 2008 г. заняла Logycom, лидировавшая на протяжении предыдущих трех лет. Хотя из-за кризиса компания несколько ослабила свои позиции, она осталась крупнейшим игроком в сегменте настольных ПК, смогла консолидировать розничную сеть и укрепить позиции в корпоративных продажах и дилерском канале. Четвертое и пятое место на рынке ПК в Казахстане в 2008 г. заняли два других крупных производителя настольных ПК - Alser и «Белый Ветер», соответственно.

В 2008 г. сегмент настольных компьютеров сократился на 11,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 312,2 тыс. шт. Первое, второе и третье места по объёмам поставок заняли, соответственно, Logycom, Hewlett-Packard и Alser. Отечественные компании по-прежнему доминировали в секторе настольных ПК. В 2008г. они контролировали 74,2% рынка, однако, по сравнению с предыдущим годом, их суммарная доля снизилась на 6%. В первом полугодии 2008 г. рынок «просел» на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., но во втором полугодии вырос проектный рынок и начал восстанавливаться спрос в потребительском сегменте.

Сегмент ноутбуков в 2008 г. был единственным из трёх, где поставки росли. Его объём составил 142,3 тыс. шт., что соответствует ежегодному росту на 26,3%. Таким образом, ноутбуки стали основным двигателем рынка ПК в Казахстане. Однако, как и год назад, по уровню проникновения ноутбуков – 30,8% рынка ПК - Казахстан по-прежнему серьезно уступает не только странам Западной Европы (около 63% в 2008 г.) но и другим крупным рынкам СНГ (России – 49,5% и Украине – 43,9%). Квартальная динамика поставок ноутбуков в 2008 г. была неравномерной: в I кв. рынок вырос на 11,3% (по сравнению с I кв. 2007 г.), во II кв. -- на 8,0%, в III кв. на 28,8% и на 45,9% в IV квартале. Acer лидировала в сегменте ноутбуков первые три квартала, но в IV кв. уступил первое место Hewlett-Packard. По результатам 2008 г. Acer заняла первое, Hewlett-Packard второе и ASUS третье место по поставкам ноутбуков. Toshiba несколько улучшила свои позиции и заняла четвертое место, Замыкала пятерку лидеров Fujitsu Siemens, отступившая на две строчки.

Даже в непростых кризисных условиях казахстанские компании и государственные структуры продолжали активно модернизировать одну из важнейших составляющих ИТ инфраструктуры – серверную. Хотя объём поставок серверов в Казахстан, по сравнению с очень успешным 2007 г., уменьшился на 2,2% и составил 6,8 тыс., в условиях кризиса это неплохой показатель. График поставок серверов архитектуры х86 по кварталам в 2008 г. при сравнении с аналогичными периодами прошлого года, напоминал синусоиду - падение на 26,6% в I кв., подъём на 20,5% во II кв., вновь падение на 26,5% в III кв. и, наконец, рост на 25,4% в IV кв.

Лидер сегмента серверов, Hewlett-Packard, смогла в 2008 г. не только сохранить первое место, но и увеличить продажи (в шт.). Как и годом ранее, компания успешно работала на рынке крупных проектов и в 2008 г. поставила в Казахстан крупнейшую за всю историю наблюдений IDC партию серверов архитектуры х86.

Хотя по объёму продаж серверов в шт. Fujitsu Siemens заняла только четвертое место, по доходам она уверенно сохранила за собой второе место. Сразу трем компаниям – IBM, Dell и Sun Microsystems -  удалось увеличить продажи как в штучном так и в денежном выражении. Второе и третье места в штучном и третье и четвертое - в денежном выражении заняли, соответственно, IBM и Dell. В 2008 г. международные поставщики продолжали укреплять свои позиции в Казахстане и заняли около 87% рынка серверов. Среди местных компаний наилучшие показатели в этом сегменте у компании Logycom.

Несмотря на спад продаж, некоторые показатели 2008 г., например объемы поставок серверов и ноутбуков, можно оценивать, как вполне приемлемые для кризисных условий. Однако IDC полагает, что для рынка ПК 2009 г. будет гораздо сложнее, поскольку продолжающийся кризис, падение цен на основные виды экспортного сырья могут привести к резкому сокращению или полному отказу от крупных проектов, как в государственном так и в частном секторах. Проведенная в начале года резкая девальвация тенге также негативно отразится на рынке, особенно в первой половине года. По оценкам IDC в 2009г. падение рынка ПК может начаться во всех трех сегментах рынка (настольные ПК, ноутбуки и серверы) и достичь 30%. Однако при изменении мировых цен на основные продукты казахстанского экспорта ситуация может развиваться по более оптимистичному сценарию. Тогда падения в сегменте ноутбуков не будет а сокращение сегмента настольных ПК не превысит 15%. При любом сценарии падения рынка серверов избежать не удастся. IDC считает, что восстановление рынка ПК в Казахстане начнется в 2010 г., а основным двигателем роста станут ноутбуки.

О компании

IDC - ведущий поставщик информации, консультационных услуг и организатор мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и потребительской техники. IDC помогает профессионалам ИТ, руководителям и инвесторам принимать обоснованные решения о закупке техники и выборе бизнес-стратегии. Более 1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. Уже более 44 лет знания IDC помогают клиентам компании в решении важнейших задач.

IDC – дочернее предприятие IDG, компании лидирующей на мировом рынке ИТ-изданий, исследований и специализированных мероприятий. Подробнее об IDC можно узнать на сайте www.idc.com.

-# # # -

Все упоминаемые названия компаний могут быть торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев. За дополнительной информацией обращаться в IDC Kazakhstan к Андрею Беклемишеву по тел. +7 727 267 2449 или электронной почте abeklemishev @ idc.com